Donna et Randy se voient en cachette car elle a peur de la réaction de ses amis. Cependant, Jackie, Hyde et Fez les surprennent au cinéma.
Red et Kitty veulent transformer la chambre d’Eric en salle de couture. Hyde ayant caché de la drogue dans la chambre d’Eric, il demande de l’aide pour la retrouver car il ne sait plus où il l’a caché.
Fez trouve un nouvel emploi à Jackie dans son salon de coiffure. Fez lui avoue qu’il est amoureux d’une de ses collègues, Hilary, mais il ne lui a raconté que des mensonges sur lui pour l’impressionner.
Donna rompt avec Randy car elle est toujours amoureuse d’Eric.
Hilary finit par accepter de sortir avec Fez bien qu’elle ait appris qu’il ne lui avait dit que des mensonges.
Donna décide se remettre avec Randy, mais Kitty les surprend ensemble dans la chambre d’Eric.