Le meilleur ami de Fez vient lui rendre visite pour lui remonter le moral.
Hyde décide de quitter le cercle et, donc, d’arrêter de fumer des joints. Ses amis ne le reconnaissent plus et ils le motivent à retourner dans le cercle.
En faisant visiter la maison pour la vendre, Kitty se rend compte qu’elle y a beaucoup de bons souvenirs, elle ne veut plus la vendre.
Fez totalement déprimé, décide de rentrer dans son pays sur les conseils de son ami Andrew.
WB a vendu le magasin de disques, mais finalement il décide de le donner à Hyde.
De leur côté, Fez et Jackie se réconcilient et ils décident de sortir ensemble.
Donna veut partir à la fac, mais Kitty lui apprend, alors, que Eric rentre à Point Place.