Chambre d'Éric
Éric est allongé sur son lit. Il revoit la scène de sa rupture avec Donna, puis celle de leur premier baiser. Il voudrait que ce baiser ne soit jamais arrivé. Là, un ange apparaît, il souhaite lui montrer ce qu'il se serait passé si lui et Donna ne s'étaient pas embrassés. Le jeune homme a du mal à y croire et lui dit qu'il n'est pas un ange car il ne lévite pas. L'ange s'exécute et Éric accepte de le suivre.
Allée des Forman
La fameuse scène du baiser arriver mais cette fois-ci, Donna ne revient pas pour l'embrasser. Éric est ravi mais l'ange n'en a pas fini avec lui car il souhaite lui prouver qu'il vaut mieux avoir aimé et perdu plutôt que n'avoir jamais aimé, il va lui montrer comment la soirée s'est terminée pour Donna.
Jardin des Pinciotti
Hyde attend Donna, qui est contente de le voir. Ils boivent une bière. Hyde lui demande si elle est en couple avec Éric. Comme elle lui répond que non, il l'embrasse.
Sous-sol des Forman
Éric est la cinquième roue du carrosse qui observe Jackie et Kelso, ainsi que Donna et Hyde s'embrasser. Red arrive et ordonne à Éric d'aller balayer l'allée. Il vire les autres. Éric s'étonne d'être si docile avec son père, l'ange lui fait remarquer que Donna a fait ressortir son côté rebelle et l'a aidé à acquérir une certaine assurance. L'ange veut ensuite l'emmener ailleurs, Éric lui ouvre la porte du sous-sol et la referme tout de suite. Malheureusement, l'ange peut réapparaître comme il le souhaite.
Le « Hub »
Éric découvre qu'il fait désormais partie du club d'échec. Fez le rejoint et c'est devenu un vrai « loser » qui joue dans la fanfare du lycée. A peine arrivé, deux costauds lui sautent dessus pour l'entraîner dehors et le frapper. Donna entre et rejoint Hyde, elle lui montre son tatouage. Éric doute que sa Donna puisse se faire tatouer, l'ange lui réplique que celle de Hyde le ferait certainement. Hyde et Donna s'embrassent goulûment et ne remarque même pas Éric. Ce dernier finit par saluer ses anciens amis, qui le remarquent enfin. Donna ne sait même pas s'il habite encore à côté de chez elle. Hyde révèle que, comme sa mère est partie, il va devoir quitter l'école pour aller travailler. Éric est catastrophé et lui propose de venir habiter chez lui. Donna et Hyde éclatent de rire.
Allée des Forman
Éric découvre avec stupeur qu'il va au bal du lycée avec la « grosse Rhonda ». La jeune fille n'a d'ailleurs pas l'air très enchanté non plus. Kitty prend tout de même des photos pour immortaliser l'instant. Avant de partir, Red donne à son fils de l'argent pour offrir à manger à Rhonda.
Appartement
C'est la soirée après le bal du lycée. Donna a un nouveau tatouage, « propriété de Hyde ». Fez voudrait écouter de la musique mais il se fait une fois de plus taper. Rhonda arrive dans la pièce et annonce, toute fière, qu'elle a fait d'Éric un homme. Le jeune homme remarque que Kelso est désormais avec Pam Macy, l'ange lui explique qu'il n'a pas pu se réconcilier avec Jackie car Hyde n'était pas là pour l'emmener. Il lui montre la jeune fille qui observe tristement la scène. L'ange voudrait que Éric comprenne que son choix a influencé la vie de tout le monde. Mais il n'est toujours pas convaincu. L'ange lui assure qu'il y a pire. Il l'emmène dans les années 80.
Jardin des Pinciotti
1983. Donna et Hyde viennent de se marier, la jeune femme est enceinte jusqu'au cou. Kelso est devenu un présentateur télé, Éric est venu avec sa copine, Rhonda, qui ne pense qu'à manger. Hyde l'aborde et lui demande quand il va l'épouser. Éric répond qu'il est trop occupé par son travail à Price Mart et que Rhonda est trop occupée à le tromper. Jackie arrive et Kelso va tout de suite vers elle. Jackie fait semblant de ne pas le reconnaître et annonce qu'elle est hôtesse de l'air. Lorsque Kelso lui apprend le métier qu'il fait, elle change d'avis. Les deux courent se réfugier dans la maison. Soudain, un petit garçon donne un coup de pied à Éric. C'est son petit frère, Jake, qui est le fils rêve pour Red et Kitty. Cette dernière espère d'ailleurs que son fils va bientôt quitter la maison. Mais Éric ne semble pas prêt à le faire et prend sa mère dans ses bras. Kelso et Jackie ressortent de la maison, tout débraillés. Hyde ouvre le cadeau de Kelso, c'est une grosse barrette de chit. Les garçons décident d'aller la fumer. Fez, qui jouait de la musique, les suit.
Sous-sol des Forman
Les garçons font un cercle. Éric, qui fume pour la première fois, tousse. Kelso est complètement « stone ». Hyde trouve que les cheveux de Fez sont ignobles alors que ce dernier ne fait que se consacrer à sa musique. Éric croit qu'il a des dispositions pour la cuisine et Kelso avoue ne pas tout le temps mettre de pantalon pendant le journal télévisé. L'ange est lui aussi « stone ».
Salle de réception
C'est la soirée de retrouvailles, dix ans après la fin du lycée. Fez est le chanteur de la soirée. Kelso a considérablement grossi, il est accompagné de Pam Macy. L'ange apprend à Éric que Kelso a été viré car il buvait, il travaille désormais pour Éric, qui est devenu vendeur de matelas à eau. Jackie vient une fois de plus l'aborder, elle est toujours aussi ravissante. Kelso annonce fièrement qu'il est marié à Pam mais Jackie n'est pas impressionnée, elle se fiche de lui et elle le trouve gros. Puis elle se jette sur lui et les deux s'embrassent fougueusement devant Pam. Éric croise Rhonda qui a maigri et est devenue sublime. Elle le remercie car lorsqu'il a rompu, elle a réalisé combien elle devait être moche. Elle a fait du sport et possède maintenant une salle de sport. Fez recommence à chanter alors Éric se tourne pour l'écouter. Donna arrive derrière lui. Éric la remarque, elle se souvient de lui. Ils en profitent pour discuter. Hyde fait constamment des séjours en prison et elle se retrouve seule avec les enfants. Éric dit que tout va bien. Donna lui avoue qu'elle avait le béguin pour lui, il fait de même. Il lui demande si elle écrit toujours mais elle n'a pas vraiment le temps avec ses trois enfants à élever. Éric lui conseille de s'y remettre mais elle trouve qu'il est trop tard pour cela, comme pour beaucoup de choses. Elle s'en va. L'ange espère avoir enfin convaincu Éric qu'il regretterait ne jamais avoir été avec elle. Le Éric du futur entend et s'adresse au Éric du présent. Il est furieux de n'avoir jamais pu été avec elle mais le Éric du présent trouve que c'est pire de sentir ce qu'il ressent en ce moment. Il s'en va. Le Éric du futur demande à l'ange s'il pourrait l'aider à changer sa vie mais c'est un non catégorique.
Chambre d'Éric
Éric remercie l'ange et lui dit au revoir. L'ange abandonne, il promet de lui enlever tous ses sentiments mais il veut devoir lui montrer ce à quoi il renonce. Éric revoit dans sa tête tous les moments avec Donna. Il change d'avis. L'ange est parti. Éric s'assoit sur son lit.
Salle de réception
Fez chante « Don't worry, be happy ». Éric est seul dans la salle et il l'écoute.
Fairgirl