Cuisine des Forman
Red et Éric arrivent pour prendre leur petit-déjeuner. Kitty leur annonce une bien mauvaise nouvelle : Midge est partie. Au début, les deux hommes prennent cela à la plaisanterie mais Kitty ls informe qu'elle l'a vue de ses propres yeux partir avec sa valise et qu'elle lui a même parlé. Éric se fait tout de suite du souci pour Donna et se demande ce qu'il peut faire pour l'aider. Kitty a la solution ; elle va aller leur rendre visite et ils doivent venir avec elle. Red et Éric refusent, ils sont mal à l'aise avec l'effusion des sentiments. Kitty y va donc seule mais emporte le petit-déjeuner avec elle, considérant que Bob et Donna en ont plus besoin qu'eux. Red apprécie moyennement la chose.
Cuisine des Pinciotti
Kitty sert les pancakes qu'elle a préparés à Bob et Donna. Ces derniers sont complètement abattus. Bob n'avait rien vu venir, sa fille lui fait remarquer que Midge avait bien exprimé son mal-être. Bob veut savoir ce qu'elle a dit à Kitty. Son amie lui rapporte ses propos : elle part en Californie pour devenir une star à Broadway ! Bob se met alors à faire des commentaires sur le physique avantageux de sa femme. Donna préfère quitter la pièce. Restée seule avec lui, Kitty tente de le réconforter et il se met à pleurer, il vient de se rendre compte qu'elle a plus pris leur Eldorado !
Sous-sol des Forman
Éric a annoncé la nouvelle aux garçons. Ils ont de la peine pour Donna mais regrette également Midge et son corps sexy, surtout quand sa poitrine était moulée dans un sweat-shirt ou un tee-shirt. Ils se mettent alors tous à fantasmer et la voient venir vers eux, sa poitrine bougeant au gré ses mouvements. Kitty les surprend ainsi et les sort de leur rêverie. Elle souhaite que Éric mette une belle chemise et apporte à manger à Donna. Éric refuse. Kitty perd soudainement son sang-froid et annonce qu'elle ne veut pas y retourner, surtout parce que Bob a pleuré et l'a prise dans ses bras. Fez laisse entendre que cela ne lui déplairait pas car il se sentirait en sécurité.
Allée des Forman
Bob sort ses poubelles. Kitty en profite pour inciter Red à aller lui parler. Elle retourne rapidement dans sa cuisine et verrouille la porte-fenêtre pour que Red ne se défile pas. Bob s'avance vers lui et lui assure que tout va bien, Red frappe alors énergiquement à la fenêtre et veut s'en aller. Bob continue son discours et explique qu'il réalise tout ce que sa femme souhaite, afin d'être prêt pour son retour. Red doute que ce soit possible mais ne dit rien et se contente de frapper à la fenêtre.
Sous-sol des Forman
Kelso, Hyde et Fez sont encore sous le choc du départ de Midge. Kelso est persuadé qu'ils peuvent trouver plein d'autres femmes plus âgées très séduisantes. Fez est même prêt à le faire avec une femme de quatre-vingt dix ans car elle sera plus expérimentée. Hyde acquiesce et Kelso mentionne également le fait qu'elles sont tellement désespérées qu'elles seraient prêtes à coucher avec n'importe qui. Entendant cela, Fez est plus que motivé. Hyde hésite et Kelso laisse entendre que Fez pourrait se prendre un râteau. Hyde accepte, ravi de le voir échouer.
Cuisine des Pinciotti
Éric est finalement venu. Il est vraiment désolé pour Donna et lui donne la nourriture que sa mère a cuisiné, même s'il trouve cela totalement absurde. Pourtant, Donna se jette dessus. Éric tente de lui parler et lui explique que, même s'ils ont rompu, il tient toujours beaucoup à elle. Cette dernière lui saute dessus et l'embrasse, elle commence même à le déshabiller. Éric vide alors tout ce qu'il y a sur la table de la cuisine et Donna lui rappelle qu'elle a une chambre. Ils s'y rendent.
Allée des Forman
Kelso et Hyde attendent Fez, qui arrive, vêtu d'une tenue de tennis. Hyde sent qu'ils vont être ridicules et décide de ne pas les suivre finalement. Kelso demande à Fez d'expliquer la raison de sa tenue, le jeune homme pense qu'un court de tennis serait un bon lieu de rencontre. Kelso lui apprend que ce n'est pas vraiment l'idéal, le meilleur endroit qu'il y ait, c'est une épicerie. Fez accepte, surtout pour aller y acheter des bonbons.
Chambre de Donna
A peine remise, Donna en redemande. Trop heureux, Éric ne pose pas de questions et accède à sa requête.
Salon des Forman
Red a raconté à Kitty que Bob pense que Midge va revenir. Kitty est très peinée et souhaite que son mari lui parle, mais il refuse. Et Hyde ne fait rien pour arranger la situation en se moquant et insistant sur le fait que Bob est lourd. Red refuse catégoriquement de faire quoi que ce soit et s'en va. Kitty reprendre Hyde alors qu' Éric arrive, tout fier. Il annonce que lui et Donna se sont remis ensemble. Sa mère croit qu'ils ont enfin parlé et mis cartes sur table. D'un regard, Éric fait comprendre à Hyde que c'est sexuel. Kitty comprend et préfère ne pas entendre. Tout de suite , Hyde lui pose des questions et Éric y répond crûment avant de se rendre compte que sa mère est toujours dans la pièce.
Sous-sol des Forman / Chambre de Donna
Éric parle à Hyde tandis que Donna fait de même avec Jackie. Chacun délivre sa version des faits; si Éric est certain qu'il est de nouveau avec Donna, la jeune fille regrette déjà. Elle est d'ailleurs persuadée que Éric n'y pense déjà plus. Mais c'est tout le contraire. Éric est tout guilleret et chante « My Way ».
Épicerie
Kelso et Fez tournent dans l'épicerie. Une femme d'âge mur adresse la parole à Kelso, il semble déjà la connaître intimement. C'est Joyce Ferguson, une femme mariée délaissée qui a tendance à se consoler dans l'alcool. Fez repère alors une femme penchée dans un congélateur et admire son fessier. Kelso l'incite à se lancer. Comme Fez hésite, Kelso met franchement une main aux fesses à la dame en question et s'enfuit. Fez se retrouve face à Kitty !
Salon des Forman
Bob raconte à Red qu'il continue à préparer le retour de Midge, il a même acheté ses chocolats préférés. Red essaie de lui faire comprendre qu'elle ne reviendra pas et les deux voisins se disputent. Red attrape la boîte de chocolats et la jette à la poubelle. Bob comprend enfin le message. Pour le consoler, Red lui propose d'aller boire une bière. Bob le prévient qu'il va pleurer, Red le prévient qu'il va le taper.
Cuisine des Forman
Kitty dispute les garçons. Elle reproche à Kelso d'avoir entraîné Fez dans un endroi où on peut croiser Joyce Ferguson et à Fez d'avoir commis un tel geste, ce n'est pas une bonne manière de séduire les femmes...en tout cas pas les plus intéressantes. Kitty apprécie néanmoins le compliment. Elle quitte la pièce. Kelso suggère de lui acheter un sweat-shirt pour Noël.
Chambre de Donna / Sous-sol des Forman
Donna parle désormais avec Hyde tandis que Jackie fait la même chose avec Éric. Les amis révèlent à Éric et Donna ce que pense l'autre de la situation. Donna avoue qu'elle était tellement désespérée qu'elle aurait couché avec n'importe qui. Hyde regrette de ne pas avoir été sur son chemin. En apprenant que Donna ne cherchait que du réconfort et ne compte pas se remettre avec lui, il est furieux. Il compte bien aller chez elle lui dire ce qu'il pense.
Cuisine des Pinciotti
Éric arrive, prêt à râler mais lorsque Donna lui dit qu'elle plie et range les affaires que sa mère a laissées, il ne peut se résoudre à lui hurler dessus. Ils se présentent mutuellement des excuses. Du coup, Éric aide Donna. Pour la faire sourire, il prend un des fameux sweat-shirts de sa mère et prétend qu'il lui appartient pour pouvoir l'emporter.
Bar
Bob est en larmes. Red lui rappelle qu'il a promis de payer une tournée s'il se mettait à pleurer. Alors que Bob s'exécute, la femme de l'épicerie, Joyce Ferguson commence à draguer Red. Ce dernier se rend compte qu'il est entre ces deux personnes. Il désespère.
Fairgirl
