Sous-sol des Forman
Kelso se regarde dans un miroir et se demande s'il ne devrait pas faire une permanente, il demande à Hyde le numéro de son coiffeur. Hyde lui rétorque que ses boucles sont un don de Dieu. Fez ajoute que Dieu lui a aussi fait don de quelque chose mais que c'est situé sous la ceinture. Éric les rejoint, avec des chiffons à poussière. Sa mère lui a demandé de faire le ménage car sa cousine Penny arrive. Mais il ne fait que vaporiser de l'anti-poussière dans l'air. En effet, Éric est loin d'être ravi de revoir cette petite cousine qui a passé son temps à le coller et à rapporter tout ce qu'il faisait. D'ailleurs, il lui a bien fait payer en lui jouant des mauvais tours donc celui de la coincer dans une porte tournante.
Allée des Forman
Red arrive avec Penny, que Kitty accueille avec bonheur. La petite fille a bien grandi et est devenue une jeune fille très séduisante. Les garçons sont sous le charme, et Éric est sans voix, au grand dam de Red. Kitty propose à sa nièce plein de projets, car elle n'a pas grand-chose à faire mais Penny voudrait passer du temps avec son cousin. Les parents s'éclipsent. Tout de suite, Éric présente des excuses à Penny pour tout ce qu'il lui a fait endurer. Elle lui assure qu'elle ne lui en veut pas. Jackie et Donna arrivent et ne semblent pas ravies de voir Penny. Elles rappellent aux garçons qu'ils doivent aller au cinéma et acceptent à contre-coeur que la nouvelle venue les accompagne. Mais Penny a d'autres projets et préfère rester à la maison. Du coup, les garçons aussi....même Kelso et ce, malgré les remarques de Jackie. Dépitées, les filles les regardent partir avec Penny et ne se privent pas pour l'insulter.
Chambre de Jackie
Les filles sont allongées sous une lampe à bronzer et ont bien l'intention de faire concurrence à Penny.
Salon des Forman
Kitty demande à son mari s'il a aperçu le petit chat de gouttière qui traînait devant chez eux. Red lui répond par l'affirmative et l'informe qu'il l'a chassé avec le jet d'eau. Kitty aurait bien voulu s'en occuper mais son mari n'est pas d'accord, ils ont déjà les copains d'Éric. Sa femme voudrait alors acheter son propre chat mais là encore, Red désapprouve. C'est sale. Il lui conseille dans ce cas-là d'arrêter de tirer la chasse d'eau et ils auront l'impression d'avoir un chat.
Sous-sol des Forman
Les garçons font un cercle. Éric sent que Penny le drague. Kelso lui conseille de passer à l'acte car cela a bien fonctionné avec sa professeure de mathématiques. Éric lui rappelle que Penny est sa cousine et qu'il ne croit pas cela possible. Il n'ose même pas l'imaginer.
Cuisine des Forman
Kitty épluche des légumes lorsque Red entre avec un carton en provenance d'une animalerie. Kitty croit tout de suite que c'est un chat mais il s'agit en fait d'un poisson. Kitty ne voit pas comment elle va pouvoir le câliner, Red lui suggère de mettre tout simplement sa main dans l'eau.
Chambre de Jackie
Donna se réveille, elle se regarde dans le miroir et constate avec effroi qu'elle a brûlé. Elle réveille Jackie qui rend bien évidemment Donna responsable de cette catastrophe. Les deux filles se chamaillent, elles se tapent sur les bras et donc, se font mal mutuellement à cause de leurs coups de soleil.
Cuisine des Forman
Kitty s'apprête à mettre du poisson pané au four sous les yeux de son poisson, auprès de qui elle assure que ce n'est pas elle qui les a préparés. Elle essaie de lui parler . On voit soudain le point de vue du poisson et ce qu'il voit est une version assez effrayante et floue de Kitty.
Chambre d'Éric
Penny fait du yoga, sous les yeux de son cousin. Elle lui demande si sa présence dans sa chambre ne dérangent pas ses parents. Éric la rassure, elle est sa cousine dont cela ne les inquiète pas du tout. Éric regarde allègrement sa cousine effectuer ses mouvements. Il fixe avec insistance sa poitrine et Penny croit innocemment qu'il s'intéresse à ce qui est écrit dessus. Éric commence à être mal à l'aise et lui rappelle qu'il est l'heure d'aller au lit. Penny se retire alors dans sa chambre. Éric lutte pour ne pas avoir de pensées impures.
Cuisine des Forman
Le lendemain matin, Éric regarde encore avec insistance la poitrine de Penny. Red s'en rend compte et il demande à sa nièce d'aller enfiler un pull. Penny sort de la pièce et Red demande à son fils d'arrêter de la fixer. Il fait ensuite remarquer à sa femme que le petit-déjeuner n'est pas prêt mais Kitty est occupée à mettre des décors dans l'aquarium de son poisson, qu'elle a prénommé Fluffy. Red ne peut s'empêcher de lui dire que ce n'est qu'un stupide poisson. Vexée, Kitty s'en va avec son aquarium. Red ordonne à Éric de préparer le petit-déjeuner et suit sa femme. Penny revient, sans avoir passé un pull. Elle avoue tout de suite à Éric qu'elle a le béguin pour lui, il tente de lui rappeler qu'ils sont cousins. Penny lui révèle alors qu'elle a entendu ses parents dire qu'elle était adoptée. Éric voit tout de suite la situation autrement et prend Penny dans ses bras.
Allée des Forman
Les garçons jouent au basket. Éric leur a dit pour Penny et encore une fois, il est très clair pour Kelso qu'il doit tenter sa chance. Cette fois-ci, Hyde est d'accord avec lui et le prévient même que c'est lui qui passera à l'acte s'il ne le fait pas. Éric décide finalement de le faire mais veut que cela reste entre eux. Les filles arrivent et tout de suite, Hyde leur vend la mèche. Donna se moque d'Éric qui se moque d'elle à cause de son bronzage. On assiste encore alors une scène où les deux se chamaillent et où Donna lui fait remarquer qu'il en aura toujours honte s'il passe à l'acte. Elle part, ravie d'avoir eu le dernier mot.
Cuisine des Forman
Éric retrouve Penny, qui boit tranquillement du lait avant d'aller dormir. Éric lui rétorque qu'ils ne sont pas pressés et l'enjoint à discuter un petit peu. Ils s'assoient autour de la table. Éric veut discuter de ce béguin que sa cousine ressent pour lui. Elle lui avoue qu'elle aimerait regarder un film avec lui dans le noir, comme quand ils étaient petits. Elle ajout qu'ils doivent être en pyjama et lui révèle qu'elle ne dort qu'avec un tee-shirt et une culotte. Éric affirme maladroitement qu'il dort dans la même tenue. Sa cousine lui donne alors rendez-vous à 23h00 et s'en va.
Plus tard, Red retrouve sa femme en train de laver l'aquarium de Fluffy qui est malheureusement décédé. Son mari tente de la consoler. Kitty lui avouait qu'elle recherchait juste un peu de compagnie car elle n'est pas heureuse. En entendant ces mots, Red veut fuir mais Kitty veut simplement lui faire comprendre qu'elle s'ennuie. Du coup, elle souhaiterait retourner travailler à plein temps à l'hôpital. Red accepte tout ce qu'elle veut, tant que ce n'est pas un chat.
Sous-sol des Forman
Éric descend les escaliers à toute vitesse, très pressé de retrouver sa cousine qui l'attend sur le canapé. Elle lui propose d'enlever tout de suite sa robe de chambre et Éric s'exécute, révélant un petit slip rouge. Il s'assoit à ses côtés sur le canapé. Tout à coup, Red et Kitty arrivent car Penny leur a demandé de venir car elle avait vu un rat. La jeune fille fait d'ailleurs mine d'avoir été agressée par Éric. Le pauvre est perdu et assure à ses parents qu'elle lui a dit être adoptée. Penny dément et Kitty assure qu'elle a vu sa naissance. Éric ne sait plus quoi faire et ne comprend pas ses mensonges, elle lui fait comprendre qu'elle s'est vengée pour tout ce qu'il lui a fait. Éric demande alors à être seul avec Penny afin de s'excuser. Ses parents finissent par accepter mais sa mère le prévient qu'elle va appeler le pasteur Dave. Resté avec sa cousine, Éric prévient Penny qu'il a bien l'intention de lui faire payer au centuple ce qu'elle vient de lui faire qui n'est d'ailleurs pas si grave. Penny pense que si : c'est alors que Kelso , Fez et Hyde sortent d'une cachette. Kelso essaie de prendre Éric en photo pendant que Hyde et Fez tentent de le retenir.
Allée des Forman
Toute la bande est là. Penny est partie. Les filles ont appris ce qu'il s'est passé. Fez donne un double des photos qu'ils ont prises à Donna. Éric tente de les intercepter, en vain.
Fairgirl
